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传小摩等6家券商加入

2019.07.07 来源: 浏览:7次

传小摩等6家券商加入Groupon IPO承销商行列

北京时间6月10日消息,据国外媒体报道,消息人士周四透露,寻求通过首次公开招股(IPO)募集7.5亿美元资金的团购站Groupon,已要求6家新投资银行参与该公司首次公开招股的证券承销工作。据悉,上述投资银行中包括了巴克莱资本(Barclays Plc)和摩根大通。

该消息人士透露,除巴克莱资本和摩根大通外,剩余的4家投资银行分别是花旗集团、德意志银行、美国银行和Allen Co.。Groupon在6月2日提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股说明书显示,摩根士丹利、高盛和瑞士信贷将担任公司首次公开招股的联席证券承销商。

投资银行当前正在争先成为科技公司首次公开招股的证券承销商,以从中获取代理费用。彭博社的统计数据显示,领先的投资银行今年在美国证券市场能够通过首次公开招股获得5.2%的佣金,远超过企业债券销售0.6%的佣金。

在Groupon之前,美国职业社交站LinkedIn、俄罗斯互联公司Yandex以及中国社交站人人已进行了首次公开招股。LinkedIn也是首家进行首次公开招股的大型美国社交媒体公司。LinkedIn上市首日股价涨幅超过1倍,但该公司股价随后已出现了回落。

截至目前

传小摩等6家券商加入

,Groupon及传闻中的各大投资银行发言人均对此报道未置可否。

Groupon提交的招股说明书显示,尽管该公司上一季度的营收同比增幅超过14倍,达到6.447亿美元,但是自2008年创办至今,Groupon的运营亏损达到了5.402亿美元。Groupon当前在团购市场正面临着和数百家团购站的挑战。此外,包括谷歌、Facebook以及Yelp均已进入这一市场。

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